Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Налоговое право - Как вернуть деньги за учебу на заочном через налоговую

Как вернуть деньги за учебу на заочном через налоговую

Как вернуть деньги за учебу на заочном через налоговую

Общая информация

Социальный налоговый вычет по расходам на обучение вправе получить физическое лицо, оплатившее:

  1. обучение бывших своих опекаемых подопечных в возрасте до 24 лет (после прекращения над ними опеки или попечительства) по очной форме обучения;
  2. обучение своего брата или сестры в возрасте до 24 лет по очной форме обучения, приходящимся ему полнородными (т.е. имеющими с ним общих отца и мать) либо неполнородными (т.е. имеющими с ним только одного общего родителя).
  3. собственное обучение любой формы обучения (дневная, вечерняя, заочная, иная) ;
  4. обучение своего ребенка (детей) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения;
  5. обучение своего опекаемого подопечного (подопечных) в возрасте до 18 лет по очной форме обучения;

Порядок предоставления социального налогового вычета по расходам на обучение установлен . Социальный налоговый вычет по расходам на обучение предоставляется налогоплательщику на основании документов, подтверждающих его фактические расходы на обучение, а также при наличии:

  1. у индивидуального предпринимателя — лицензии на осуществление образовательной деятельности либо при условии, что в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей содержатся сведения об осуществлении образовательной деятельности индивидуальным предпринимателем, осуществляющим образовательную деятельность непосредственно;
  2. у организации, осуществляющей образовательную деятельность, — лицензии на осуществление образовательной деятельности;
  3. у иностранной организации — документа, подтверждающего статус организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Статус образовательного учреждения и типы образовательных учреждений в Российской Федерации определены Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

При наличии лицензии или иного документа, подтверждающего право на ведение образовательного процесса, вычет можно получить по расходам на обучение не только в ВУЗе, но и в других образовательных учреждениях, как государственных, так и частных, в том числе:

  1. в школах;
  2. в учреждениях дополнительного образования взрослых (например, курсы повышения квалификации, учебные центры службы занятости, автошколы, центры изучения иностранных языков и т.п.);
  3. в детских садах;
  4. в учреждениях дополнительного образования детей (например, детские школы искусств, музыкальные школы, детско-юношеские спортивные школы и т.п.).

50 000 рублей в год – максимальная сумма расходов на обучение собственных или подопечных детей, учитываемых при исчислении социального вычета. 120 000 рублей в год – максимальная сумма расходов на собственное обучение, либо обучения брата или сестры, в совокупности с другими расходами налогоплательщика, связанными, например, с лечением (за исключением дорогостоящего лечения), уплатой взносов на накопительную часть трудовой пенсии, добровольное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение, прохождение независимой оценки своей квалификации. Документы, подтверждающие право налогоплательщика на получение социального вычета по расходам на обучение:

  1. договор с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения);
  2. лицензия (если в договоре отсутствуют ее реквизиты) или иной соответствующий документ;
  3. платежные документы, подтверждающие фактические расходы налогоплательщика на обучение (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и т.п.).

При оплате обучения собственного или подопечного ребенка, брата или сестры необходимы также:

  1. документы, подтверждающие факт опекунства или попечительства – договор об осуществлении опеки или попечительства, или договор об осуществлении попечительства над несовершеннолетним гражданином, или договор о приемной семье (если налогоплательщик потратил деньги на обучение своего подопечного);
  2. свидетельство о рождении ребенка;
  3. документы, подтверждающие родство с братом или сестрой.
  4. справка, подтверждающая очную форму обучения в соответствующем году (если этот пункт отсутствует в договоре с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг);

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет: Бесплатно с мобильных и городских Бесплатный многоканальный телефон Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону , юрист Вам поможет Подписаться на уведомления Мобильноеприложение Мы в соц.

сетях

© 2000-2021 Юридическая социальная сеть 9111.ru *Ответ на вопрос за 5 минут гарантируется авторам VIP-вопросов. Москва Комсомольский пр., д. 7 Санкт-Петербург наб.

р. Фонтанки, д. 59 Екатеринбург: Нижний Новгород: Ростов-на-Дону: Казань: Челябинск:

В каких случаях можно вернуть налог за обучение в университете

Отчисления возвращаются при любой платной форме образования (очной, заочной, дистанционной, дневной и др.).

Главное условие – удержание НДФЛ у трудоустроенного студента, возрастных ограничений закон не устанавливает. Обучая детей, подопечных, братьев (сестер), получить подоходный налог возможно при очной форме занятий. Договор заключается между родителями и университетом. Это позволяет вернуть выплаты любому из опекунов, даже тому, кто не подписывал контракт.
Это позволяет вернуть выплаты любому из опекунов, даже тому, кто не подписывал контракт.

Важно! Если по каким-то причинам родители развелись, то претендовать на выплаты может только подписавший договор. Достаточно часто студенты устраиваются на официальную подработку и оплачивают обучение сами, что позволяет им самостоятельно перезаключить договор с учебным заведением. Условия удержанной суммы с зарплаты такие же, как при самостоятельном получении и оплате образования.

28. Можно ли получить налоговый вычет за 2 года обучения заочно?

28.1. Да, можно получить, если эти 2 года Вы работали и платили налоги. Вам помог ответ? Да Нет 29. Можно ли получить за себя вычет 13% из налоговой за обучение на заочной форме?

29.1. да вы можете получить вычет за последние 3 года. Вам помог ответ? Да Нет 30. Могу ли я вернуть налоговый вычет за обучение, если учусь заочно?

30.1. Можете. При условии, что ВУЗ имеет лицензию и аккредитацию, а также что вы лично вносили деньги за обучение.

Вам помог ответ? Да Нет

Кто может получить налоговый вычет

Вычет получают граждане с налогооблагаемым доходом. Если вы работаете официально и получаете зарплату, то уплачиваете с нее налог на доходы — 13%.Когда тратите деньги на полезные для государства дела, государство возвращает часть этого налога.Неработающие пенсионеры и безработные студенты зарплаты не получают и подоходного налога не платят, поэтому вычет им не полагается ().

Вычет не смогут получить индивидуальные предприниматели, выбравшие упрощенную систему налогообложения, единый налог на вмененный доход и патентную систему. Также вычет не предусматривается при оплате учебы за счет материнского капитала ().Вычет можно получить за себя или за близких родственников — детей, сестер и братьев в возрасте до 24 лет, — если вы оплачивали их обучение. Важно, чтобы они учились на дневном отделении, а не заочно.

Если вы платите сами за себя, то форма обучения значения не имеет.Вычет получают с расходов на обучение в вузе, детских садах, школах, автошколах или центрах по изучению иностранных языков.

Главное, чтобы у учреждения была лицензия на осуществление образовательной деятельности. Неважно, государственная это организация или частная.

Как вернуть деньги за заочное обучение

1 марта 2012 Автор КакПросто!

В нашей стране многие работающие люди получают образование по заочной форме. Как правило, на это уходят немалые средства. Государством разрешается возвращать 13% от потраченной на учебу суммы. Для этого заполняется декларация 3-НДФЛ. К ней прилагается ряд документации, перечень которой представлен в налоговом законодательстве.
К ней прилагается ряд документации, перечень которой представлен в налоговом законодательстве. Причем имеется оговорка, которая заключается в том, что обучающийся должен официально работать и производить отчисления налога в государственный бюджет.

Статьи по теме:

Вопрос «как оплатить транспортный налог если утеряна квитанция» — 2 ответа Вам понадобится

  1. — договор с институтом;
  2. — паспорт.
  3. — квитанции за оплату учебы;
  4. — бланк декларации 3-НДФЛ;
  5. — копии аккредитации, лицензии института;

Инструкция 1 Для получения социального вычета на обучение запросите в институте, где вы получаете образование по заочной форме на платной основе, копии аккредитации и лицензии университета. Учтите, что эти документы заверяются синей печатью образовательного учреждения.

2 Как правило, при платном обучении со студентом-заочником заключается договор. Оригинал этого документа должен быть у вас в наличии. Если вы его затеряли, испортили, запросите в кадровой службе университета их экземпляр договора.

При изменении суммы оплаты в течение обучения к договору прилагается дополнительное соглашение. Договор и соглашения заверяются печатью института, подписью директора университета. 3 При возврате 13% от суммы оплаты за обучение обязательно представляются платежные документы.

Квитанции или выписки банка должны быть у вас на руках. Если же по какой-то причине их нет в наличии, обратитесь в бухгалтерию института. Там вас выдадут справку, подтверждающую факт оплаты.

Документ заверяется печатью, подписью главного бухгалтера университета. 4 В компании, где вы трудитесь, запросите справку 2-НДФЛ. В ней указываются суммы заработной платы за последние полгода.

Документ заверяется подписью главного бухгалтера, печатью фирмы. 5 Заполните декларацию 3-НДФЛ.

Ее бланк утверждается ежегодно и имеет унифицированную форму. Внесите в документ свои персональные данные, адрес вашей прописки. Внесите, используя справку о ваших доходах, суммы вознаграждений от работодателя за выполненную работу, за предшествующие шесть месяцев. 6 Укажите сумму, которую вы потратили на учебу в разделе предоставления социального вычета.

6 Укажите сумму, которую вы потратили на учебу в разделе предоставления социального вычета. Распечатайте декларацию. Заполните заявление на возврат денег. Внесите платежные реквизиты. В течение 3-4 месяцев 13% от потраченной суммы вернется на ваш расчетный счет.

Источники:

  1. как вернуть документы за вознаграждение
  2. .

Совет полезен? Да Нет Статьи по теме:

Похожие советы

Показать еще

Запомнить

  1. Подать заявление на вычет можно в течение трех лет с года оплаты обучения.
  2. Документы на налоговый вычет оформляют в бухгалтерии работодателя или . Лично документы подают в налоговую инспекцию только по месту прописки.
  3. Если увольняетесь с работы — сразу берите справки 2-НДФЛ, чтобы потом не ездить к работодателю лишний раз.
  4. Чтобы получить вычет, сохраняйте все чеки, квитанции и документы из учебного заведения.

Список необходимых документов для получения налогового вычета

Для возмещения вычета за обучение на курсах и в автошколе необходимо подготовить следующий пакет документов:

  1. Декларация по форме 3-НДФЛ;
  1. Копия паспорта;
  1. Копия свидетельства ИНН;
  1. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год);
  1. Договор с образовательным учреждением;
  1. Лицензия учреждения на оказание образовательных услуг;
  1. Платежные документы, подтверждающие оплату за обучение, в которых должны быть указаны данные человека оплатившего обучение;
  1. Заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на предоставление социального вычета;
  1. Заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога на ваш личный счет.
  1. Реквизиты личного банковского счета (банковской, либо зарплатной карты) для возврата налога

Как получить налоговый вычет за обучение

Чтобы оформить налоговый вычет на образование (в том числе налоговый вычет на обучение ребенка), гражданам по окончании года, в котором была произведена оплата образовательных услуг, необходимо будет подать в налоговую инспекцию по месту своего жительства пакет документов, подтверждающих фактически произведенные ими расходы за обучение, а также налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ (, ).

Основные документы на возврат 13 процентов за обучение:

  1. справка, подтверждающая очную форму обучения за тот год, за который заявляется налоговый вычет за учебу и свидетельство о рождении ребенка (в случае, если оформляется вычет на обучение собственного ребенка.
  2. налоговая декларация ();
  3. копия договора с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг;
  4. копии платежных документов, подтверждающих фактические расходы на обучение;
  5. справка о доходах () за тот год, за который заявляется вычет за обучение (необязательна, если у налогового органа есть информация о доходах человека, полученная от налоговых агентов);

В случае, если оформляется возврат подоходного налога за обучение опекаемого подопечного ребенка, то также представляются документы, подтверждающие факт опекунства или попечительства.

Узнать более подробно, какие нужны документы для налогового вычета за обучение, можно на сайте Федеральной налоговой службы в разделе

«Социальный налоговый вычет по расходам на обучение»

, либо непосредственно обратившись в налоговую инспекцию. Кроме этого, возврат НДФЛ за обучение можно произвести, не дожидаясь окончания года, в котором была произведена оплата учебы, обратившись к своему работодателю с письменным заявлением. Но предварительно придется подтвердить свое право на социальный вычет в налоговом органе ().

Возврат 13 процентов за обучение можно осуществить в течение 3-х лет со дня оплаты расходов на образовательные услуги ().

Как получить налоговый вычет за платные курсы, за автошколу

Чтобы получить вычет необходимо составить декларацию 3-НДФЛ и подготовить пакет документов (см. выше), далее имея на руках все требуемые документы, декларацию 3-НДФЛ, заявления и реквизиты счета необходимо предоставить ее в налоговый орган по своему адресу регистрации.

После проверки документов, денежные средства будут переведены вам на ваш указанный счет.

В среднем это занимает от одного месяца, до четырех.

Составление декларации 3-НДФЛ является сложной процедурой, для того чтобы подготовить необходимый пакет документов, составить декларацию и подать их в налоговую инспекцию, у вас это займет уйму времени. В случае допущенной ошибки придется повторно составлять декларацию и снова подавать в налоговый орган, тем самым увеличивая срок рассмотрения и выплаты вычета.
В случае допущенной ошибки придется повторно составлять декларацию и снова подавать в налоговый орган, тем самым увеличивая срок рассмотрения и выплаты вычета. Поэтому рекомендуем обращаться в специализированные бухгалтерские компании, например БУХпрофи.

Специалисты БУХпрофи в течение дня составят декларацию и подготовят весь необходимый пакет документов и заявления. Далее курьер компании, встретится с Вами в удобном для Вас месте для подписания декларации и заявлений, с последующей сдачей в налоговый орган. Данный способ является не только удобным, но и надежным: минимизируется риск ошибочно составленной декларации, а так же искажение представленных данных.

Возврат 13% от стоимости обучения работающим студентам-заочникам

Многие граждане России не имеют возможности полностью посвятить свое время учебе, и вынуждены совмещать получение образования с работой.

В данной ситуации выручает поступление на заочную форму обучения. Бюджетных мест хватает не на всех, поэтому платное получение образования гражданами также весьма распространено.Зачастую возникает вопрос: можно ли вернуть положенные 13% за оплаченное обучение работающим студентам заочной формы и как это сделать?В первую очередь необходимо соблюдения одного важного условия: гражданин должен работать официально и производить налоговые отчисления в бюджет РФ. Для получения 13% социального вычета следует запросить в учебном заведении по месту прохождения обучения копию аккредитации вуза и его лицензии.

Документы необходимо заверить печатью образовательного учреждения.При прохождении платного обучения на заочной форме между студентом и образовательным учреждением заключается договор. При его отсутствии по причине утери документ нужно запросить в деканате вуза или у методиста. Если сумма оплаты изменялась в процессе обучения, к договору необходимо приложить дополнительное соглашение.Также для возврата 13 % от стоимости платного обучения потребуется представить платежные документы.

Если квитанции или банковские выписки не сохранились, в бухгалтерии образовательного учреждения следует запросить справку, удостоверяющую факт оплаты. Документ в обязательном порядке заверяется печатью и подписью главного бухгалтера вуза.По месту прохождения трудовой деятельности нужно запросить справку 2-НДФЛ с указанием суммы заработка за предыдущие полгода. Заверяют справку подпись бухгалтера и печать организации.Далее студентом заполняется декларация 3-НДФЛ.

В документ необходимо внести данные заявителя и адрес прописки. На основании полученной справки о доходах по месту работы следует внести сумму заработной платы за предыдущие 6 месяцев.В разделе предоставления социального вычета указывается сумма, потраченная на обучение.После подготовки всех перечисленных документов следует обратиться в орган налоговой службы с заявлением и следующим пакетом бумаг:· паспорт заявителя;· договор на оказание платных услуг с образовательным учреждением;· заверенные копии лицензии и аккредитации вуза;· документ, подтверждающий оплату обучения;· 2-НДФЛ и 3-НДФЛ.По истечении тридцати дней с момента подачи заявления нужно получить уведомление из ФНС и предоставить документ в бухгалтерию по месту прохождения трудовой деятельности.Также заявление и пакет документации можно подать через портал Госуслуг.Не упускайте возможности получить положенные законом выплаты.
На основании полученной справки о доходах по месту работы следует внести сумму заработной платы за предыдущие 6 месяцев.В разделе предоставления социального вычета указывается сумма, потраченная на обучение.После подготовки всех перечисленных документов следует обратиться в орган налоговой службы с заявлением и следующим пакетом бумаг:· паспорт заявителя;· договор на оказание платных услуг с образовательным учреждением;· заверенные копии лицензии и аккредитации вуза;· документ, подтверждающий оплату обучения;· 2-НДФЛ и 3-НДФЛ.По истечении тридцати дней с момента подачи заявления нужно получить уведомление из ФНС и предоставить документ в бухгалтерию по месту прохождения трудовой деятельности.Также заявление и пакет документации можно подать через портал Госуслуг.Не упускайте возможности получить положенные законом выплаты.

Подписывайтесь на канал!

Как получить налоговый вычет

Легче всего подать документы на работе: вам нужно будет только привезти уведомление из налоговой о праве на вычет, остальное в бухгалтерии сделают за вас (). Но мне этот вариант не подошел, потому что я уже уволилась.Если у вас есть личный кабинет на сайте налоговой службы — подавайте заявление там. Чтобы получить доступ к кабинету, придется обратиться в ближайшую налоговую.

Также подойдут логин и пароль от сайта Госуслуг.У меня не было доступа, и я отдавала документы лично.Рассказываем не только про вычетыНо и про то, как вести бюджет, уберечь деньги и данные от мошенников, больше зарабатывать и выгодно вкладыватьПодписаться

Полезное видео

Консультация юриста: Понравилась статья? Поделиться с друзьями: Государственная пошлина взимается с физических и юридических лиц за пользование услугами учреждений исполнительной власти. Однако встречаются ситуации, Причины для возвращения вычета могут быть совершенно разные: от случайного избытка средств до банального Есть категория граждан, которая не сильна в нашем законодательстве.

Они часто интересуются, как вернуть НДС На лечение и медикаменты тратится очень много средств, но по закону их разрешается частично Граждане нашей страны пользуются платными медицинскими услугами: лечение, протезирование зубов, различного рода операции, консультации и Возврат налога на детей — стандартный вычет. Его оформляют граждане, имеющие несовершеннолетних. Для получения выплат Сегодня многие осведомлены о том, что есть возможность оформить имущественный вычет.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+